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宝能集团董事长姚振华近年来在汽车领域的高调布局，再加上2017年年底收购奇瑞旗下品牌观致汽车的举动，让市场不禁浮想联翩。此外，据宝能官网动态，近半年姚振华的行程多围绕“汽车”展开。包括会见苏州市市长李亚平、与原国家机械工业部部长包叙定等汽车专家代表团调研观致汽车工厂等。

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●核心假设风险。疫情控制反复、经济增长低于预期，海外不确定性报告正文1核心观点速递（一）我们判断A股进入盈利修复+流动性宽松的最佳组合，驱动力从流动性宽松转向经济修复。回顾A股反弹中我们的配置脉络：（1）3月下旬海外股市由流动性驱动反弹，业绩减记尚未真正开始，由于疫情错位，A股则已处于业绩减记和政策对冲的角力——我们在3.29《业绩减记和政策对冲的角力》中“建议围绕一季报相对优势以及内需内供行业配置”，首推医药/游戏/食品饮料”。（2）4月中旬美国宣布计划分三阶段重启经济，我们判断全球“风险溢价顶”进一步确认，A股优先配置科技成长——我们在4.19《“风险溢价顶”后增配科技》中指出“在风险溢价波动大的阶段，必需消费更享受确定性溢价如流动性危机时期以及全球波动率回落初期，但本周全球疫情继续边际缓和，VIX指数首次回落到40%以下，A股风险溢价顶逐步确认，同时，科技相对必需消费的估值吸引力开始显现，上调科技股为首选。（3）4月下旬随着国内生产生活渐次修复，基于03年SARS中后期经验，我们判断“报复性消费”逻辑成立——我们在4.26《业绩减记后期，配置思路转变》中提出“当前形势（疫情企稳，至暗时刻过去）与03年报复性消费行情启动的第一阶段较为相似，结构性报复性消费行业将迎来斜率陡峭的业绩修复与超额收益。”（4）当前A股一季报基本披露完毕，企业“盈利底”确认，我们判断A股进入盈利修复+流动性宽松的最佳组合，我们建议增配可选消费——全球复工复产加码，大宗商品反弹，全球债券长短端利率触底，这些迹象都表明尽管防控疫情的进程仍然可能漫长，但全球经济增长的悲观预期基本触底，我们建议配置从“免疫”全面转向“修复”，由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技，阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技。

在日前贵州省经济工作会上，贵州省委书记孙志刚表示，要把贵州的工作置于全国发展重要战略机遇期的大背景、大逻辑中去谋划和思考，深刻领会把握重要战略机遇期的新内涵，坚定不移抓机遇、用机遇。《每日经济新闻》记者注意到，事实上，贵州的持续高速发展，与其大数据、大生态、大扶贫三大战略有着紧密关系。

公司精矿产品涉及的金属品种下游需求领域较多，既涵盖汽车制造及交通运输、机械制造、化工、新材料等制造业领域，也包括电力建设、建筑等基础设施建设领域，还涉及珠宝消费、消费类电子电器等居民消费领域，以及投资避险等金融投资领域。上述行业的发展及周期性变化均会对公司所处行业的市场需求产生不同程度的影响。